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2023年血液制品行业研究报告

文章来源:乐鱼app体育下载咨询整理 作者:乐鱼app体育下载咨询整理 阅读量:423 宣布时间:2023-06-11

第一章 行业概况

血液制品行业指生产销售血液制品的行业。血液制品是指种种人血浆卵白制品 ,包括人血白卵白、人胎盘血白卵白、静脉注射用人免疫球卵白、肌注人免疫球卵白、组织胺人免疫球卵白、特异性免疫球卵白、免疫球卵白(乙型肝炎、狂犬病、破伤风免疫球卵白)、人凝血因素Ⅷ、人凝血酶原复合物、人纤维卵白原、抗人淋巴细胞免疫球卵白等。

血液制品的原料是血浆。人血浆中有92% - 93%是水 ,仅有7% - 8%是卵白质 ,血液制品就是从这部分卵白质疏散提纯制成的。

血液制品主要有三大类:人血白卵白、人免疫球卵白类和凝血因素类。人血白卵白主要用于调理血浆胶体渗透压、扩充血容量 ,治疗创伤性出血性休克、严重烧伤及低卵白血症 ,在中风、肝硬化和肾病等常见疾病中都有着广泛的应用。人免疫球卵白类产品主要用于免疫球卵白缺乏症、自身免疫性疾病以及种种熏染性疾病的预防和治疗。凝血因素类产品用于治疗种种凝血障碍类疾病 ,并且在外科手术止血中也有广泛的应用。

在国际上 ,血液制品生产用的原料血浆通常分为接纳血浆和单采血浆两种 ,接纳血浆主要是医院将全血中的血细胞提取后剩余的血浆;单采血浆则是通过单采血浆技术从人体内收罗的血浆。在中国 ,接纳血浆不允许用于血液制品的生产 ,原料血浆只能通过单采血浆技术收罗。

由于原质料取自于人血 ,并且受制于政策限制 ,血液制品行业是一份门槛极高的生意。由于产品关乎患者性命 ,血液制品恒久供不应求。上游供应有限 ,下游需求不减 ,“两头卡位”令相关产品价格飞涨。

全球血制品行业市场集中度很是高 ,呈寡头竞争花样 ,据国际血浆卵白治疗协会数据显示 ,全球血制品行业泛起寡头竞争的花样 ,七大厂商血制品营收占全球市场的78.84%。而国际血制品行业三巨头西班牙的基立福(Grifols)、美国的百特(Baxalta)、澳大利亚的杰特贝林(CSL)2017年血制品的营收都在40亿美元以上 ,和第四名瑞士的奥克特珐玛(Octapharma)的17亿美元有着明显的距离。

血制品行业规模效应明显 ,采浆本钱+牢固资产投资组成血液制品的主要本钱。关于原质料生产的上游和药物制造的中游高度整合的血制品行业来说 ,规模意味着低本钱和竞争力。那些采浆量大、血浆综合利用率高的企业具备明显的竞争优势。

同时并购也是其扩大规模的最常用手段 ,贯串于整个血制品行业生长历史中。血制品三巨头CSL、Baxalta和Grifols的生长都依赖于并购带来的规模扩张。以澳大利亚的csl公司为例 ,csl在国际血液制品弱景气周期中 ,抓住机缘收购敌手(2000年收购zlb及购置美国47个浆站 ,2004年并购aventis behring) ,走出澳大利亚本土 ,成为国际血液制品行业走向集中化历程中生存下来的强者 ,同期公司也因为业绩体现优秀 ,在已往的20年中股价上涨了60多倍 ,而澳大利亚综合指数只增长了1倍。

与全球相似 ,我国血液制品行业也泛起出市场集中度不绝提升的特征。因为血液制品的特殊性 ,我国关于该行业的监管高度重视 ,自2001年起不再新批血液制品生产企业。资料显示 ,目前海内在运营的血制品企业约有20余家(有资质自建浆站的仅十多家) ,前五家企颐魅占据着60%以上的市场份额。我国的行颐魅整合也将连续 ,市场集中度进一步提升。行颐魅整合也有利于企业富厚品种数量 ,提高技术水平 ,增强研发能力 ,实现由量到质的提升。

血液制品(尤其是静丙和白卵白)在新冠的预防和治疗发挥了重要作用。疫情期间 ,除血液制品企业加紧生产供货外 ,国家药监局也“对临床急需的静注人免疫球卵白(pH4)、人血白卵白等血液制品 ,在企业自检时同步进行批签发“ ,使得2020Q1相关品种的批签发量均有大幅增长 ,其中静丙同比增长96%、白卵白同比增长75%。

由于静丙和特免在生产中是互斥的 ,除乙免外 ,特免类品种2020Q1增速均有一定下滑。乙免2020Q1同比高速增长160% ,主要由于2019Q1基数较低。

因素类产品中 ,纤原批签发进一步下滑 ,2020Q1同比减少8%;八因素和PCC适应症明确 ,终端需求刚性 ,批签发增速则均大幅提升。

2019年 ,血液制品样本医院收入73.61亿元 ,同比增长20% ,相比于2017-2018年 ,增速显著恢复。在经历了2017年的渠道库存积压以及2018年的库存逐步消化周期后 ,血液制品行业在2019年泛起拐点 ,以人血白卵白为代表的大品种迎来苏醒(42.31亿元 ,+24%)。

2019年 ,静丙样本医院销售收入18.67亿元 ,同比增长1% ,增速下降明显?悸堑秸庖宦秩タ獯嬷芷谥 ,血液制品企业加大了静丙院外市场的推广和销售 ,预计终端收入增速不止于此。别的 ,相比于白卵白 ,静丙学术推广仍有较大提升空间 ,随着白卵白恢复动销平衡 ,静丙库存水平可能再次进入增加周期。此次新冠疫情虽在短期内对静丙库存有所消耗 ,但恒久而言 ,仍需企业加大学术推广力度提升静丙的市场认可度 ,新冠疫情中对静丙的宣传和使用正是一个好的契机。

2016年以来中国血液制品行业处于快速生长期 ,生长速度极快。凭据智研咨询的数据 ,中国血液制品行业的市场规模从2016年的195亿元人民币增长至2019年的350亿元人民币 ,年复合增长率抵达21.53%。凭据高禾投资研究中心预测 ,2020年中国血液制品行业的市场规模有望抵达410亿元人民币。

第二章 商业模式和技术生长

2.1 工业链价值链

血液制品生产用的原料血浆分为接纳血浆和单采血浆两种=幽裳且皆航械难赴崛『笫S嗟难;单采血浆则是通过单采血浆技术从人体内收罗的血浆。

接纳血浆是由无偿献血取得的全血经疏散、使用后留下的血浆同样可用于血制品生产。美国约10%的原料血浆是接纳血浆。海内单采血浆是血制品原料血浆的唯一来源。

单采血浆技术的收罗历程为:先从供血浆者体内抽取血液(全血) ,然后将血浆和红细胞、白细胞、血小板等其他组分疏散。疏散出来的血浆用于工业生产 ,而红细胞、白细胞、血小板等其余组分则回输给供血浆者。

在中国 ,接纳血浆不允许用于血液制品的生产 ,原料血浆只能通过单采血浆技术收罗 ,且原料血浆的收罗和治理体系很是严格 ,原料血浆的收罗和供应必须由依法审批设立的单采血浆站进行 ,其他单位和个人不得从事单采血浆运动。

2.2 商业模式

2001年起 ,相关主管部分未再批准设立新的血液制品企业 ,目前全国正常经营的血液制品企业缺乏30家 ,血液制品行业准入门槛高。血液制品企业生产所需的最主要原质料血浆由其下设的单采血浆站提供 ,生产规模主要受其采浆量的制约。

业务模式:血液制品企业生产所需的主要原质料血浆由其下设的单采血浆站提供。凭据《单采血浆站治理步伐》的划定 ,单采血浆站由血液制品生产单位设置 ,且只能向其设置的血液制品生产单位供应原料血浆。单采血浆站进行原料血浆收罗 ,需取得省级卫生行政部分核发的《单采血浆许可证》 ,并在其划定采浆区域进行收罗。凭据《生物制品批签发治理步伐》 ,血液制品出厂上市时实行批签发制度 ,产品的生产检验周期包括生产、检验、批签发等环节。

盈利模式:通过下设的单采血浆站进行日常血浆收罗 ,对收罗的血浆进行工艺加工 ,生产成血液制品并进行销售来获取利润、实现收益。经销为买断式销售 ,经销模式主要客户群体为医药流通企业 ,直销模式目前主要客户群体包括连锁药店及医院。两种销售模式下 ,当产品发至客户 ,客户签收后即转移商品所有权上的主要危害与酬金 ,大安制药确认收入的实现。

2.3 技术生长

1950-1978年 ,由于技术封闭严重 ,这一阶段海内血液制剂均为自主研究和开发 ,主要包括胎盘血来源的免疫球卵白、胎盘血来源的白卵白、胎盘血来源的静脉注射免疫球卵白、冻干全血浆制剂等。虽然生产技术在自主探索中不绝进步 ,但工业一直处于低水平、科技含量少且迂回缓慢的境地 ,临床需要的主要血液制品基本依赖进口。

1979-2000年 ,革新开放以后 ,受益于单采技术的应用、生产工艺的革新以及多种资本的介入等因素 ,海内的血液制品行业进入快速规模生长的轨道。单采技术的应用和推广解决了原料血浆供应缺少的问题:1979年 ,海内引进单采技术并建立天津中心血站试行;1982年 ,卫生部举行第一次全国单采浆交流会 ,会后单采浆技术被迅速推广到全国各地和血站;到1984年第二次全国单采浆交流会时 ,六大生研所和许多地方及军队血站都已应用了单采技术 ,采浆站的数目迅速增加 ,血液制品的生产也开始逐年大幅提升。

利凡诺法最先由中国医学科学院最先引进 ,后经多次改良后用于血液制品的批量生产 ,虽然解决了市场需求 ,但生产质量不稳定、不良反应众多。Cohn低温乙醇法早在1960年已被用在上海所的血液制品室中 ,但并未应用于批量生产。蜀阳药业(成都军区供血站改制而来)1988年率先建立低温乙醇车间、1990年投产乐成 ,成为第一家实施该工艺生产的企业。今后 ,随着国家重点建设项目上海所血液制品生产线开工(1991年正式投产)以及同期成都所、北京所扩建血液制品生产线 ,低温乙醇法逐渐开始被广泛应用。

1979-2000年 ,随着海内血液制品行业的快速生长 ,尤其是20世纪80年代 ,由于生产冻干人血浆的效益明显及血浆卵白盐析法的接纳 ,地方血站、军区血站及科研机构也开始生产血液制品 ,其时市场企业规模达70家左右 ,但这些厂家生产质量、生产工艺、生产规模狼籍不齐。

政策推动2012-2015海内血制品行业突飞猛进 ,其中浆站数由2011年末的146个增加到2015年末的203个 ,增加了57个;采浆量由2011年末的3858吨增加到2015年末的5846吨 ,增长51.5% ,CAGR达10.9%。尤其是产品种类全、研发能力强的龙头企业 ,在浆站审批政策倾斜的有利条件下 ,浆站显著增加。

在市场力量的主导下 ,采浆量从2015年的5846万吨迅速提升至2016年的7200吨 ,增长23.2%。近两年受渠道库存积压影响 ,行业采浆量增速有所放缓。

2.4 政策监管

1995年12月 ,卫生部宣布《卫生部药政治理局关于淘汰利凡诺生产工艺有关问题的通知》(卫药政发[1995]第458号) ,要求自1996年1月1日起 ,各血液制品生产单位必须停止接纳利凡诺工艺生产血液制品。

1985年限制进口后 ,海内临床所需血液制品瞬间缺少 ,“血浆经济”被快速加热。临床实验时理想状态下的宁静与被经济利益挟持的现实渐相背离 ,不宁静因素隐现。国家对血液制品行业实行高度监管 ,出台了一系列严格的监管政策来规范血液制品行业的生长。其中1996年12月30日《血液制品治理条例》的宣布 ,标记着中国的血液制品治理进入法制化轨道。

1996年12月国家公布《血液制品治理条例》(国务院令第208号) ,主要针对其时浆站面临的几大主要问题进行规范。

1979-2000年 ,关于血液制品产品自己的规范不绝增强 ,包括抽检、停止冻干血浆生产以及限制进口。

2001年5月 ,国务院办公厅宣布《中国停止与防治艾滋病行动计划(2001-2005年)》(国办发〔2001〕40号) ,明确要求:实行血液制品生产企业总量控制 ,从2001年起 ,不再批准新的血液制品生产企业。至此 ,海内的血液制品行业进入存量竞争时代。除个体企业因为违规被吊销生产资质外 ,并购整合成为行业集中度提升的主要动力。

与此同时 ,政府先后出台浆站转制、批签发制度、检疫期制度等政策 ,增强行业监管 ,鞭策行业进一步健康生长。

2011年12月25日 ,卫生部部长陈竺在中国经济前瞻论坛“生物制药与国民健康”分论坛上体现:“十二五”期间将实施“倍增”计划 ,力争“十二五”期间血液制品供应量比“十一五”末增加一倍。

2012年1月 ,卫生部宣布《关于单采血浆站治理有关事项的通知》(卫医政发〔2012〕5号) ,提到血液制品生产企业申请设置新的单采血浆站 ,其注册的血液制品应当不少于6个品种(担负国家计划免疫任务的血液制品生产企业不少于5个品种) ,且同时包括人血白卵白、人免疫球卵白和人凝血因素类制品。

勉励各地设置审批单采血浆站 ,并适当扩大现有单采血浆站的采浆区域 ,提高单采血浆收罗量。各地在设置审批单采血浆站时 ,要向研发能力强、血浆综合利用率高的血液制品生产企业倾斜 ,引导血液制品生产企业提高研发水平和血浆综合利用率。

2005年 ,国家发改委宣布《国家生长革新委订价药品目录》 ,将血液制品列入国家发改委订价目录中 ,实行政府订价和政府指导价。直到2015年 ,国家发改委会同国家卫计委、人社部等联合宣布《关于印发推进药品价格革新意见的通知》 ,划定从2015年6月1日起 ,除麻醉药品和第一类精神药品暂时仍由国家发改委管制 ,其他药品政府订价均予以取消。

2016年 ,卫计委宣布《关于增进单采血浆站健康生长的意见》(国卫医发〔2016〕66号) ,要求严格新增单采血浆站设置审批 ,再次强调凭据向研发能力强、血浆综合利用率高、单采血浆站治理规范的血液制品生产企业倾斜原则 ,依法做好单采血浆站的审批事情。

第三章 行业生长驱动因素和危害剖析

3.1 行业生长

自建国以来六大生物制品研究所担负起生产血液制品的任务至今 ,海内血液制品行业已经经过了70年的生长 ,从最初技术封闭时代的自主探索、曲折前进到革新开放后的粗放生长、逐渐规范 ,随着不再新批血液制品生产企业 ,行业进入存量竞争、严格监管的阶段 ,之后“十二五”倍增计划以及血液制品价格摊开 ,推动行业量价齐升、突飞猛进 ,尤其是产品种类齐全、研发立异能力强的龙头企业 ,显著受益。

3.2 行业生长驱动因素

供不应求的市场花样驱动行业生长

由于国家对血液制品行业监管严格 ,中国医药血液制品行业恒久处于供不应求的情况。2001年 ,中国国务院完全关闭了血液制品行业的市场准入 ,使得目前通过药监局批准文件的生产企业仅30余家。同时 ,中国作为一个人口大国 ,人口基数大 ,患者数量多 ,满足如此庞大的用药群体的需求需要较大的供应量。

然而 ,受监管影响 ,中国的采浆量在2011年前增长缓慢 ,主要由于:1)新建单采血浆站需要通过严格的要求和条件;2)供血者献浆量和献浆频次受到严格划定 ,每次献浆不凌驾580ml ,两次献浆间隔不少于14天;3)缺乏有效的宣传手段 ,生长新的献浆者保存困难。庞大的需求量和有限的供应量使得中国血液制品供应严重缺少。

以具体产品来看 ,恒久以来 ,50%以上的白卵白产品需要依赖进口 ,资历较弱的医院甚至采购不到;静注人免疫球卵白供应量只可满足30%左右的临床需求量 ,患者用药困难;凝血因素类产品经常处于缺少 ,它的替代性产品重组凝血因素类产品又大多依赖进口 ,售价腾贵。恒久的供应缺口给中国医药血液制品的快速生长提供了良好的机缘。

血液制品的供应紧张关系不可阻碍相关产品需求量的连续增长。以中国医药血制品中销量最大的人血白卵白产品来看 ,该类产品主要用于治疗烧伤、失血引起的休克 ,防治低卵白血症和肝病肾病引起的水肿、腹水 ,还可以用于细胞培养和用作稳定剂。由于相关治疗应用例如烧伤、创伤、低卵白血症等治疗案例的增加 ,以及医院用药倾向的提高 ,使得中国白卵白市场需求量连续增加。面对连续增长的市场需求 ,中国医药血液制品的的市场规模将进一步提高。

技术进步提升血液制品生产供应水平

在血液制品行业 ,血浆的采收本钱概略相同 ,影响本钱的焦点在于医药企业从人体血浆中疏散并提取血制品原质料的技术水平。关于相同数量的血浆 ,企业从中提取产品种类越多 ,血浆综合利用率越高 ,其单位本钱越低。目前 ,国际领先的血制品生产企业已可以疏散出凌驾24种类别的产品 ,一般性企业也可以生产凌驾15类产品。相比之下 ,海内企业最多可以生产13种类别的产品 ,而大大都企业可生产产品的种类还在10种以下 ,血浆综合利用率尚有很大的提升空间。

中国血制品企业已着手加大技术投入 ,以提高血浆利用率 ,优化产品结构。例如 ,天坛生物实现了利用层析工艺生产静丙 ,博雅生物着力研发投入于种种人免疫球卵白 ,卫光生物完成纤维卵白原的申报等。未来 ,各公司研发进程的逐渐推进 ,产品有望不久落地 ,预计将会显著提升中国血液制品企业的经营效率 ,其行业规模也将实现跨越性的增长。

除了从人体中直接提纯获取的血制品原料 ,国际上已广泛利用基因重组技术来制造血液制品 ,海内企业也已于2018年完成了此方面的实验。以重组凝血因素VIII为例 ,它是一种利用重组DNA技术生产的凝血因素 ,拥有与从血浆中提纯的凝血因素VIII相同的生物活性 ,可用以治疗古板的甲型血友病。相较于古板的人凝血因素VIII ,重组凝血因素生产历程中运用了提高病毒宁静的多重技术 ,大大降低了血源性病毒污染的危害 ,在弥补血液制品紧缺的同时 ,提高了宁静性。

然而由于重组凝血因素的生产技术较为庞大 ,且均由国际大型医药企颐魅掌握 ,中国本土重组凝血因素市场依旧依赖进口 ,产品价格腾贵。2018年 ,天坛生物旗下子公司成都蓉生药业有限责任公司已收到国家食药监总局宣布的关于注射用重组人凝血因素VIII《药物临床试验批件》 ,华兰生物也在积极研发相关产品 ,有望改变该领域尚无海内产品上市的局面。得益于相关产品的量产面市 ,以及市场价格的逐步稳定 ,预计中国血液制品行业将进一步扩张 ,为下一轮产品立异涤讪坚实行业基础。

政策利好助力血液制品行业扩容

血液制品行业从原料血浆的收罗、生产、销售到进口等环节均受到中国执规律则的治理 ,政策支持是驱动该行业稳定生长的要害性因素。中国政策有不允许将接纳血浆用于血制品的生产的划定 ,原料血浆只能通过单采血浆技术收罗。

2011年 ,国家卫生部提出了“倍增”计划 ,即要在“十二五”期间将中国血制品的供应量提升一倍。随着单采血浆站的建设逐步落实 ,各地区采浆事情均衡生长 ,结果显著。2011年到2016年五年间 ,全国单采血浆站数量由146个增加至226个 ,总采浆量由3858吨提升至7100吨左右 ,基本完成了“倍增”计划。别的 ,单站采浆量也有明显提升。2011年 ,平均每个采浆站采浆量仅有26.4吨 ,到2016年 ,单个血浆站已可完成32.5吨的采收量。

居民医疗卫生意识不绝提高 ,医药革新不绝深入 ,中国在不绝修订与完善医保报销目录的历程中也开始拓宽血制品的医保使用适应症规模。人力资源社会包管部于2017年2月23日印发了2017版国家基本医疗包管、工伤包管和生育包管药品目录。目录首先增加了报销种类 ,将重组IX因素新纳入医保目录;宽松了人血白卵白、静注人免疫球卵白等的限制规模 ,增加了适用症 ,突破了工伤包管的限制 ,扩展至基本医疗包管;降低了纤维卵白原以及重组VIII因素报销的情况要求。新版医保目录的改动充分体现了国家对血液制品行业的支持 ,更多的患者将通过医;袢⊙破 ,必将刺激终端的销售 ,最终增进行业的生长。

3.3 行业危害剖析

准入门槛高

首先 ,新建、改建或者扩建血液制品生产企业 ,经国务院卫生行政部分凭据总体计划进行立项审查同意后 ,由省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部分依照药品治理法的划定审核批准。血液制品生产企业必须抵达国务院卫生行政部分制定的《药品生产质量治理规范》划定的标准 ,经国务院卫生行政部分审查及格 ,并依法向工商行政治理部分申领营业执照后 ,方可从事血液制品的生产运动。

其次 ,血液制品审查严格 ,我国血液制品接纳批签发制 ,由中检院和7家授权省级药品检验机构担负 ,按生产企业所在辖区划分任务。中检院担负血液制品批签发的技术指导、标准物质和组织协调 ,同时按全国生产批数的10~20%抽取血液制品进行批签发。所有血液制品都需冷链蕴藏及运输 ,本钱高于其他药品。

原料紧缺

我国有两套采血系统 ,一是各都会的中心血站 ,收罗全血用于医院临床输血;另一系统是全国曾设立156家单采血浆站 ,供应血液制品生产企业使用 ,是血液制品的源头 ,设立在偏远地区 ,2006 年以前归县卫生部分治理。

血液制品的产量受制于原料的供应 ,一经恒久不规范采浆造成了很是严重的熏染病熏染问题 ,如河南的艾滋病村等;随着城镇化的建设 ,青壮年的逐渐从偏远地区迁移到都会 ,供应血浆的人逐渐减少;自2004开始政府对单采血浆站进行转制革新 ,由血液制品企业收购血站 ,并完成GMP的认证 ,形成血浆原料的直接供应。目前生产企业需要设立血浆站 ,需经省级卫生部分批准 ,血浆站的设立本钱高 ,如上海新兴曾斥资5000多万元收购两家血浆站用于经营生产 ,这直接影响了原料的收罗。

限价政策

由于产品的特殊性 ,我国血液制品接纳限价政策 ,如发改委在2007年宣布的调价通知 ,将每支10g:50ml/瓶的人血白卵白的价格调解为360元 ,进口产品价格为378元。但从上市公司的企业年报可以看出 ,相关企业每年依然能坚持一定的利润增长 ,如华兰生物从2017年的8.04亿元增长到2018年的12.10亿元。

药品管制政策带来临床产品需求降低

我国相当长一段时间保存着滥用血液制品的情况 ,也是导致产品供应紧张的一个重要因素。如一些患者把人血白卵白以补品看待 ,慢性病和身体虚弱的人通过注射人血白卵白来增强体质。

由于近年国家相关政策对药品适应症要求使用准则的提高 ,药品临床使用及治理愈加严格 ,血液制品在临床被主要用于治疗烧伤、创伤、休克 ,肝病肾病引起的水肿、腹水等疾病 ,适应症规模相对其它药品简单 ,预计在相关药物管制政策下 ,后期相关市场临床产品需求也会逐年降低。

第四章 行业竞争情况剖析

4.1 竞争剖析

市场竞争情况——基于波特五力模型剖析

1)同业竞争者威胁

我国血液制品行业是一个相对关闭的行业 ,行业进入壁垒很高。在2001年我国宣布了《中国停止与防治艾滋病行动计划》中划定 ,不再新批血制品生产企业 ,确立了行业的关闭属性。目前 ,我国现有的血液制品企业数量约为30家左右 ,其中重点企业有华兰生物、上海莱士、天坛生物、中国生物制品等企业。另外行业内除了白卵白以及重组凝血因素之外 ,血制品不进口。正因为我国血液制品处于供不应求的状态 ,行业的竞争 ,主要体现了采血浆站的竞争。可是总体来看 ,海内血制品行业具有极高的;け诶 ,竞争花样良好。

2)替代品威胁剖析

所谓替代品是指在功效上实现对另一产品替换的其它产品 ,它对原来被替代者的威胁主要来自于对市场和消费者的争夺 ,也就在于对方是否具有盈利能力 ,其产品在质量和功效方面用户的满意水平如何以及用户转向替代品的难易水平。

血液制品原本是用于战争需要的救命药 ,可是随着血液制品民用领域的研究 ,其具有明显的以来效果 ,在美国是和石油并列的战略资源。和经过多年的生长 ,血液制品在多种疾病和预防中体现出了重要的用途 ,且大部分的血液制品都不可通过重组的要领制品 ,因此 ,血液制品的奇特优势具有不可替代的性质。

3)需求方威胁剖析

血液制品下游客户主要是经销商、医院和药店等领域 ,海内的血液制品流通也受到很强的监管力度 ,成为经销商也需要取得相应的资质。再加上海内的血液制品恒久处于供不应求的状态 ,市场需求缺口很大。特别是2015年 ,国家摊开了血液制品的价格限制 ,海内的血液制品价格一路上涨 ,可以看出 ,需求让下游客户关于血液制品的议价能力变低。

4)供求方威胁剖析

从上游来看 ,血液制品的上游是各个采浆站 ,而采浆站上游是各地区的献浆员。我国早在2007年卫生部宣布了《单采血浆站治理步伐》 ,划定单采血浆站只能由血液制品生产单位中设置 ,并且具有独立的法人资格 ,其他任何单位和个人禁止一切中采血浆运动。因此 ,海内的血液制品企业上游都是自己企业设置的采浆站 ,因此关于上游供应商来说 ,可以说就是企业自己 ,因此不具有议价能力。

5)潜在进入者威胁

潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要害要素 ,他会带来新的生产能力 ,要求一定的市场份额。而在如今的xx市场 ,任何新的组织的进入都会对原有造成威胁 ,这种威胁主要体现在对下游市场需求量的争夺和对上游市场资源的分流上。

从市场上来看 ,海内血液制品行业由于政策壁垒、技术壁垒等因素 ,海内血液制品行业企业的潜在进入者威胁很小。

基于SWOT模型剖析 - 生物制药

1)优势 (Strengths, S)

生物制药这一领域有其奇特之处 ,可以抵达古板医药无法或者很难抵达的效果。例如接纳基因工程和细胞工程技术与古板生产技术相结合的要领选育优良菌种 ,可以改良抗生素的工艺技术;在肿瘤治疗中 ,抗体药物可以制止“敌我不分”的问题 ,导向治疗 ,不伤及正常组织和细胞;利用基因工程开发血液替代品 ,可以改善目前血液制品供求缺乏的现状;随着预防治疗性疫苗、基因治疗、免疫细胞治疗、干细胞治疗和细胞再编程诱导多能干细胞等前沿领域的生长与突破 ,生物制药工业将处于有利职位。

2)劣势 (Weaknesses, W)

工业集中度低 ,很难形陈规模效应目前建立凌驾10年的生物制药企业缺乏10% ,混淆型制药企业比专业的生物制药企业规模大 ,研发投入多 ,但利润率低。

在生物制药领域的研发投入低。兴旺国家制药行业的研发投入占到产值的10%以上 ,而我国只有先进兴旺国家的十分之一。目前我国对生物技术的研发投入以政府投入为主 ,这并非恒久之计。

技术结果转化率低。从科研投入偏向来看 ,基础研究、应用研究和结果转化三者的投入比例 ,美国是1:10:100 ,我国是1:0.7:100 ,我国注重基础研究 ,而忽略应用研究 ,科技开发与市场需求严重脱节 ,导致了目前科技结果难以转化的现状。

3)时机 (Opportunities, O)

经过多年的生长 ,我国生物制药行颐魅整体技术水平有了显著提高 ,海内企业能够生产险些所有的成熟生物制药 ,我国在生物制药研发上已经具备较强的基础。另外 ,中国生物制药工业的快速生长还受海内外多种因素的助推 ,如政府的支持、海内外危害投资的增长、大宗跨国生物制药公司进入中国 ,这些都为中国生物制药工业的生长提供了强大动力。

全民医保的实施为生物制药行业带来了巨大的潜在市场。国家计划免疫预防步伐的实施对疫苗类产品的连续稳定生长涤讪基础。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制革新的意见》中明确指出国家计划免疫预防将成为恒久不可或缺的避免和减少慢性熏染病的步伐。这将包管疫苗的连续和稳定的需求有利于疫苗工业的生长 ,也将增进企业对新疫苗的研发投入 ,加速生物制药工业的生长

4)威胁 (Threats. T)

国家按原料药、化学药品、生物制药等类别划分制订排污标准提高了行业门槛 ,加速行业的优胜劣汰 ,对中小型企业十分倒运?悸巧镏埔┢笠倒婺F毡榻闲〉南肿 ,该标准的制定和实施为其带来巨大的本钱压力。

4.2 中国企业主要加入者

上海莱士

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称“上海莱士”)建立于1988年 ,2008年在深交所中小板挂牌上市 ,是亚洲知名的血液制品企业。公司建立30年来 ,一直承继“宁静、优质、高效”的质量目标 ,打造了涵盖血液制品人血卵白、人免疫球卵白和凝血因素三类别的11项产品。上海莱士已在近20个国家注册 ,是海内少数能够出口血液制品的生产企业。

截止目前 ,上海莱士在全国含在建的共有41家血浆站 ,血浆年生产能力达900吨 ,已累计销售种种血液制品凌驾3000万瓶 ,从未爆发任何确定的病毒熏染报告及产品质量相关的不良事件。截止至2020年11月26日 ,上海莱士市值554.77亿元。

上海莱士主要产品包括人血白卵白、人免疫球卵白、静注人免疫球卵白、乙型肝炎人免疫球卵白、破伤风人免疫球卵白、狂犬病人免疫球卵白、人凝血酶原复合物、人凝血因素VIII、冻干人凝血酶、人纤维卵白原、外用冻干人纤维卵白粘合剂。

天坛生物

北京天坛生物制品股份有限公司最初建立于1919年 ,并于1998年由北京生物制品研究所在上交所提倡上市 ,目前控股于是中国生物技术集团有限公司 ,是一家国有医药血液制品的生产企业。公司的主营业务是血液制品的研发、治疗、销售及咨询效劳 ,是海内最早开始从事血液制品工业化生产的企业。

公司目前在全国十三个省、自治区拥有50余个单采血浆收罗基地 ,是海内血液制品行业规模最大的上市公司。2020年前三个季度 ,公司营业收入26.36亿元。截止至2020年11月26日 ,天坛生物市值496.13亿元。

公司目前可以生产人血白卵白、人免疫球卵白、人凝血因素VIII三大类产品 ,共计14类品种的70个产品 ,生产产品品种数量在全国领先。医药血液制品例如人血白卵白、静注人免疫球卵白、破伤风人免疫球卵白等均是由公司在海内首发上市 ,在行业中具有显著的职位。目前 ,公司研发了注射用重组人凝血因素VIII ,且已获得食药监总局宣布的临床批件 ,新产品的最终投产宣布有望填补市场上的空白 ,进一步扩大中国医药血液制品的市场规模。

泰邦生物

泰邦生物集团公司建立于2002年 ,是一家在山东生物制品研究所的基础上重组的合资企业。公司获得“国家级高新技术企业”和“国家综合性新药研发技术大平台工业化示范企业”的称呼 ,主要业务为血液制品、生化药品、基因工程产品、中成药和保健品的研发、生产与销售。公司控股山东泰邦生物、贵阳黔峰生物 ,参股西安回天等三个血液制品企业 ,在中国血制品行业市场份额名列前茅。

公司于2009年在美国纳斯达克转板上市 ,是中国境内唯一一家在美国上市的血液制品企业。截止至2020年11月26日 ,泰邦生物市值46.06亿美元(约合302.83亿元)。

公司目前可生产人血白卵白、人免疫球卵白、静注人免疫球卵白、狂犬病人免疫球卵白、破伤风人免疫球卵白、乙型肝炎人免疫球卵白、人凝血因素VIII、人凝血酶原复合物、人纤维卵白原共9个品种、24个规格的血液制品。公司不但在行业主要产品的市场份额上位列前列 ,例如在人血白卵白、静丙、狂免、破免等产品的批签发比占比均为市场第一 ,且质量治理体系完善 ,产品拥有100%的批签发及格率。

4.3 全球主要加入者

Grifols [GRFS]

GRIFOLS, S.A.由Jose Antonio Grifols i Roig先生于1940年在西班牙巴塞罗那创立建立 ,公司是全球主要生物制药企业。公司业务涉及血浆系列产品的研发 ,生产和大规模销售。Grifols股份有限公司的商业运动包括原质料分类、生产种种型血浆提取产品以及将最终产出售并配送给保健品提供商。

Baxalta [BXLT]

Baxalta股份有限公司于2014年9月8日在特拉华注册建立。Baxalta是一个全球性的、立异型的生物制药龙头 ,旨在解决许多例如血友病、免疫学、肿瘤学等疾病领域的剖析疗法。Baxalta将专注于开发和销售立异的生物制药。

卡莱尔同伴 [CSL]

Carlisle Companies Incorporated 作为卡莱尔公司(其业务始于1917年)和其全资隶属公司的控股公司于1986年在美国特拉华注册建立?ɡ扯且患矣晌甯龇植孔槌傻亩嘣圃旃 ,生产和销售种种各样的产品。该公司致力成为所效劳的各个细分市场的市场领导者。该公司致力于实现低本钱和提供基于卓越的品质 ,准时交货和较短的循环时间的优越效劳。

第五章 未来展望

监管逐渐严格 ,血浆供应稳定增长

鉴于血液制品直接关系到患者的生命健康宁静 ,其特殊性和极高宁静性要求使得国家对血液制品行业接纳严格的监管手段。国家在血液制品行业准入、原料血浆收罗治理、浆站设置、生产经营等方面制定了一系列监管和限制步伐 ,以此增进行业健康生长。

2001年后 ,国家不再批准新的血液制品生产企业 ,海内血制品行业只能通过并购或企业新设采浆站两种方法来进行扩张 ,并且国家新批浆站向集体企业倾斜。2019年我国采血浆站数量抵达257个 ,但新批浆站只有1个。从近2年新浆站批设情况上看 ,若是龙头企业单站采浆量的提升幅度不大 ,我国采浆量将维持个位数增速稳定增长。

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