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2023年中药行业研究报告

文章来源:乐鱼app体育下载咨询整理 作者:乐鱼app体育下载咨询整理 阅读量:287 宣布时间:2023-06-11

第一章 行业概况

以中国古板医药理论指导收罗、炮制、制剂,说明作用机理,指导临床应用的药物,统称为中药。简而言之,中药就是指在中医理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复与保健作用的物质。中药材是指未经加工或未制成制品,可供制药的中药原料,通常来自天然植物、动物和矿物;中药饮片是指经过加工炮制的中药材,可直接用于调配或制剂;中成药是以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按划定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品,是经国家药品监督治理部分批准的商品化的一类中药制剂。中药凭据加工工艺的庞洪水平,可分为中药材、中药饮片和中成药、药妆四大类。中药凭据药材来源,可分为植物类、动物类、矿物类这三大类。

2005年至今,我国中药行业增长率基本坚持在20%以上,凌驾医药行业平均增速,2019年我国药材种植面积约260.75万公顷。2019年我国中药市场规模7153亿元。中药行业市场规模占全国GDP的0.82%,中药行业的市场规模及占经济总量的比重虽然较低,但它是制造业大国中的特色工业,中药行业是国民经济的基础行业,它直接与农业、工业生产相关联。

第二章 行业工业链

中药工业链环节众多,涵盖农、工、商业。由于历史原因与经营特性,工业链诸多环节较为疏散,唯独工业环节,得益于制作工艺与品牌品种构筑而成的护城河,拥有更高的利润,也更容易形陈规模以上的企业,如中成药制造、中药饮片(包括中药配方颗粒)。

上游:中药产品功效依赖中药材的品质,中药材供应的稳定性和质量崎岖直接影响中药产品的生产和消费终端的满意度,因此中药工业链中游对上游的议价能力较低。由于人工培育的可进行替代的中药材品种稀少,因此中药材仍高度依赖自然资源。

中游:相对中成药生产企业来说,中药饮片加工企业的规;凸ひ祷乃浇系,众多中药饮片小企业是由农户接纳家庭作坊式工厂的模式完成中药饮片加工,缺乏技术规范,加之行业监管薄弱,因此中药饮品加工的标准得不到统一,质量良莠不齐,为下游销售终端采购中药饮品造成较大的质量宁静危害。

下游:中药工业链的下游销售终端直接面对中药产品的消费者。由于中游的中成药生产企业数量多而疏散,集中度低,且产品同质化严重,缺乏焦点竞争力,企业竞争猛烈,可供下游销售终端的选择较多,因此下游的议价能力相对较强。

第三章 行业生长驱动因素和危害剖析

3.1 行业生长和驱动因素

2019年中药材产量抵达450.5万吨,同期进口数量为6.3万吨,出口数量为12.8万吨,我国中药材表观消费量为444.0万吨。中药材种植面积在5250万亩左右。中药材市场规模从2010年的232亿元增长至2019年的685亿元。

中成药产量246.4万吨。市场规模为5463亿元。中成药因提倡天然、绿色、治未病的养生理念,日益受到市场接待,正迎来黄金生长期。

中药饮片行业销售收入2012.61亿元,进口金额约10.29亿元,出口金额约62.02亿元,海内中药饮片行业规模约1960.88亿元。中药饮片行业产量380万吨,进口量6.3万吨,出口量12.8万吨,海内中药饮片行业需求量373.5万吨。

植物提取物行业销售收入增长至250.5亿元。药妆品代表了全球化妆品行业的生长偏向。我国有着上千年药妆的历史实践,随着人们收入水平的提高以及对药妆认识的加深,市场蕴藏着较大的潜在需求,因此,中国药妆市场的生长空间巨大。2019年我国中药保健品市场规模为974.5亿元,整体来看中药保健品占中国保健品工业份额缺乏30%。

一方面,中国国民收入水平不绝提高,在医疗保健方面的支出日益增加,另一方面,在种植技术升级,政策多重利好等因素的配相助用下,中国中药供应数量及质量均有所提升,因此,人们在中药方面的消费支出越来越高在此配景下,中药企业的数量逐渐增多,中国目今的中药企当中品牌药企业的运营态势较好,盈利能力较强,2014-2018年品牌中药收入增速始终维持在10%以上。而非品牌中药从17年开始收入增速有所下降,且利润有所下滑。目前,中国中药行业已经初具规模,中药生产企业数量众多,龙头企业生长整体态势较好,但仍保存大宗小企业,短期内市场集中度有望连续提升。

驱动因素

(1) 医保目录扩容,居民购置能力和意愿增强;医保目录扩容,为居民购置中成药减负,有助于增强居民购置欲望。中药具有治疗和保健的功效,相对西药药性较为温和, 居民的接受水平较高,因此在居民医疗保健领域的支付能力和意愿不绝增强的配景下,中药 市场的规模将连续扩大。

(2) 基本药物目录中药种类增多,经典名方目录宣布 国家基本药物目录是医疗机构配备使用药品的依据,纳入到国家基本药物目录的药物从 生产、采购、配送到销售等环节都受到国家统一、严格管制,有效包管药物价格的合理性和 供应的稳定性,有助于包管居民基本用药需求。

(3) 利好政策支持和引导中药行业健康、快速生长 中国政府通过接纳一系列政策,从宏观层面给予中药工业生长偏向,并在中药立异研发、 生产和推广等层面给予支持和引导,有力地增进中药行业健康、快速生长。

3.2 行业危害剖析和危害治理

本行业常见的危害如下:

目前,中成药已经形成了我国为数未几的具有自主知识产权优势的系统性现代经济工业,由中药种植业(农业)、中成药制造业和中成药流通业(商业)组成了完整的经济工业链。随着医源性、药源性疾病的日益增加及健康看法的变革和医学模式的转变,相较于化学药副作用相对较大,中成药以其源于天然、副作用小、疗效确切、价格相对低廉的特点和优势,日益受到人们关注,中医药学优势凸显,中成药生长迅猛。同时,行业也面临着相关危害。

(1) 新药研发危害

新药研发是世界上知识密集水平和资金密集水平最高的工业之一,不但需要大宗的技术人才,还需要巨额的资金投入,特别是进入临床研究阶段后,需要医药企业具备强大的资金实力以支持临床研究的全面开展。我国的医药行业起步较晚,研发投入普遍缺乏,在新药研发危害较高,总体收入规模有限的情况下,海内医药企业对新药研发的投入较为谨慎。

(2) 药品质量危害

药品是治病救人的一种健康资源,真假、质量优劣直接关系到患者的身体健康甚至生命宁静,我国目今食品药品事故频发,防控危害向来都是食品药品监管事情的重中之重。药品生产涉及环节多,原质料、辅料、生产、存储、运输、销售等任何一个环节都可能泛起影响产品质量的问题,进而造成药品宁静事故。因此,药品质量宁静隐患是药品制造行业中不可忽视的危害。

第四章 行业竞争情况剖析

4.1 竞争剖析

中药行业种种型公司占比相对均衡,产品型公司份额最大。

(1) 行业优势剖析

? 我国中药资源富厚

? 中药是我国的古板;中医药在我国已有数千年的历史,并且至今在医疗保健中发挥着不可替代的作用。我国现存的中医古典凌驾8000种,纪录着我国数千年来中医用药的理论和实践经验。另外,中医药已经纳入到了城镇医疗包管体系,在全国各个地区都可以见到专业的中医院,这关于中药工业来说,是极大的增进作用。

? 政策支持我国中药工业的生长;中医药作为中华文化的分支,近年来还获得了政策的支持。

(2) 行业劣势剖析

? 科学基础薄弱;从市场来看,我国关于中药的药理性研究相对滞后,90%以上的重要毒性未能被科学掌握。别的,受到医药古板看法的影响,我国还缺乏中医药临床疗效评价体系,导致我国整体中医药水平无法快速提升。

? 生物制药抢占中药市;随着全球科技的进步,生物制药成为医药市场中资本和技术研究的前沿阵地,一旦生物制药技术取得突破性进展,在推动中药工业的技术进步的同时,也将给中药工业造成极大压力。

行业时机剖析

? 医药工业迎来高速生长近年来随着经济的稳步生长,我国医药工业实现了不绝增长,中药作为我国医药工业的重要一环,行业随着市场的需求泛起快速生长。? 我国人口老龄化和社会看法对中药接受水平高。由于老年人已进入身体性能的衰退期,熏染种种疾病的几率较青壮年大大增加,这极大地提高了对医药品的市场需求,而根植于中国、起源于中国的中药学在我国几千年的历史生长进程中,以其奇特的诊疗要领和效果及完备的理论体系在中国获得了较高的认同,中医药更易成为老年群体的选择。

(4) 行业威胁剖析

? 外洋企业进入中国的中药市;随着经济全球化的交流,我国医药市场也在不绝开放,外洋医药企业开始大宗涌入,一些外洋的巨头制药企业开始进入到中药市场,由于这些企业拥有雄厚的资金、先进的科技和治理经验,将对本土的企业形成巨大的压力。

? 我国中药资源开发利用效率低;虽然我国中药资源富厚,可是大部分中药材资源都没有获得很好的利用,甚至有些名贵的中药材资源开始面临枯竭。

4.2 中国企业排名

(1) 云南白药:公司是我国知名中成药生产企业,公司现拥有全资、控股、参股企业18家,是云南大型工商医药企业,公司主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等,公司产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主,共17种剂型200余个产品,产品脱销海内市场及东南亚一带,并逐渐进入日本、欧美等兴旺国家市场。

(2) 白云山:公司是一家大型控股型企业,一直专注于医药健康工业,经过多年的生长,规模与效益连续扩大。目前,本集团主要从事:1)中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售;2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务;3)大健康产品的研发、生产与销售;及4)医疗效劳、健康治理、养生养老等健康工业投资等。经过多年的生长,本集团实现了全工业链笼罩;在抗菌消炎、糖尿病、心脑血管、消化系统、清热解毒、男科、儿童用药等领域形成了相对完善的产品结构,在中药、化学原料药、化学药制剂等细分领域市场占有重要职位。

(3) 同仁堂:公司是中药行业著名的老字号,是集生产、销售、科研、配送一条龙的产品公司,主要生产剂型有蜜丸、水蜜丸、水丸、硬胶囊、口服液、酒剂、颗粒剂、散剂等。公司拥有经海内外质量认证的22条生产线,是同仁堂对外展示的重要窗口。

4.3 全球重要竞争者

随着中医药的疗效及其在医疗保健中的作用逐步获得认可与肯定,中药正在不绝地生长。

目前来看,日本在中成药行颐魅占有全球百分之九十的份额,是中国中药企业的强劲敌手。

(1) 日本津村株式会社(Tsumura & Co)是日本最大的一家中药生产企业,其产量约占日本生产汉方药的80%,作为全球最大的汉方药制药公司,生产接近150种的汉方药,2020年营业额约81亿人民币。

(2) 大自然制药(UNIVERSE PHARMACEUTICALS)[UPC.O]是一家制药公司,专门从事针对老年人的中药衍生物(“TCMD”)产品的制造、营销、销售和分销,目标是解决老年人在衰老历程中的身体状况,增进他们的全面福祉。该公司已经注册并获得国家医药产品治理局(“NMPA”)批准的26个品种的中药产品。别的,通过它的全资子公司江西宇宙制药商业贸易有限公司(“举世贸易”),该公司不但销售它的中药产品,还销售由第三方制药公司生产的生物医学药品、医疗器械、中药饮片(“TCMPs”)和膳食增补剂。

第五章 未来展望

未来重要行业将有以下几个生长趋势:

1. 医药产品研发立异化新药产品研发投入较大、研发周期较长,因此大都企业选择生产仿制药,以快速实现经济效益,目前仿制药占我国药品生产的 90%以上。与仿制药相对应的是具有专利;さ牧⒁煨孕乱丛幸。随着海内部分企业资金实力的不绝提升及研发立异能力的连续增强,其通过自主开发或与外部专业机构相助开发的方法,积极对立异性新药进行研究开发,部分产品通过临床试验获得广泛验证,产品上市后获得市场广泛认可。未来随着海内医药制造企业技术能力的连续提高,我国立异性新药的数量和种类将实现进一步增加,行业将泛起产品研发立异化趋势。

2. 药品市场推广规范化

药店和医院药房是医药产品销售的终端,一定水平能够影响购置者的消费选择。“两票制”的实施、药品带量采购以及 DRGs(按疾病诊断相关分组)逐步在海内的推广,将配合增进药品市场推广规范化。

3. 行业监管体制趋于严格

随着我国药品监管部分成为 ICH(国际人用药品注册技术协调会)正式成员以及一系列药品注册、治理步伐的修订实施,药品行业泛起出越来越严格的监管要求,关于药品生产企业在药品研发、药品生产及质量管控等方面的标准进一步提高,这将有利于提高药品质量宁静水平,增进行业有序竞争和优胜劣汰,提高行业门槛。

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